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Mysteel:2020年春季钢市研讨会·新疆篇

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会议背景:今年1月底突发的公共卫生安全事件,对经济、社会产生较为深远的影响,无论是在金融市场,还是商品市场,都有它撇不开的身影。钢铁行业受生产、运输及库存的影响,部分地区在复市以后均出现了大幅下跌的影响,以华东地区为例,年后市场累计下跌200-300元/吨,部分地区甚至出现了超跌的现象。后期随着下游工地的陆续复工,市场成交量出现了小幅放量,各地市场又出现了适度反弹的现象。而我们西部市场启动较晚,受到的影响不大,但面对当前新疆市场90多万吨的建材库存,大家依然不可掉以轻心。

2020年3月25日(周三),“2020年Mysteel新疆钢市春季研讨会-电话会议”顺利召开。本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司(简称“上海钢联”,下同)主办,采用电话会议的方式,参会嘉宾近200人。

本次会议由Mysteel钢材事业部总经理助理王霓主持,邀请Mysteel资讯总监徐向春、以及西北钢铁企业领导、贸易商代表、Mysteel新疆主编杨飞虎等嘉宾做分享,今年打破了往年会议常规话题,主要围绕“2020年新疆钢市现状、区域外市场概述及市场启动后的展望”为主题,探讨了节后新疆钢铁市场行情走势,旨在信息共享,采取积极有效措施应对当前产业链上下游企业面临的压力。

首先,发言的是上海钢联新疆主编杨飞虎。他简浅概括了当前新疆钢市特征,并表达了自己对后期疆内钢材市场预测观点:短期内,1)疆内资源难以出疆,而处于较高水平线的新疆整体库存面临的是下游项目启动滞后的局面,建筑钢材市场好转或将向后推迟;2)由于受公共卫生事件的影响,今年待开工项目、即将开工的项目或将出现同时复工的情况,市场第一轮出货的数量或将好于去年。同时,受冬储资源成本的影响,第一轮出货的价格不会太高,但价格下行空间相对有限。中长期看,1)疆内交通运输问题或影响钢铁生产企业原料供应,进而影响钢厂复产时间,这将延缓市场库存的累加,为疆内钢市的全面复苏赢得宝贵时间;2)随着内地市场成交量的攀升,后期价格或将出现转机,届时能从一定程度上缓解疆内的销售压力。总结表示,2020年新疆钢市机遇与挑战并存,稳扎稳打切忌冒进。

接下来,会议进入嘉宾发言环节,期间新疆昆玉钢铁有限公司营销公司经理张昌国、新兴铸管新疆有限公司销售部经理文利辉、新疆昆仑钢铁有限公司项目部部长黄志强、新疆中钢物资有限公司总经理唐飞、伊犁中正实业有限责任公司总经理闫怀明、新疆金马伟业钢铁有限公司总经理马金岩,依次为大家分享了钢厂动态、库存、下游企业复工及需求情况、对疆内钢材后市行情看法等方面信息,各嘉宾观点精彩纷呈,以下将逐一呈现:

新疆昆玉钢铁有限公司营销公司经理张昌国核心观点昆玉员工已全部到岗,计划复产时间为4月5日,较去年延迟20余天,减少近6万吨的钢材供应量。2020年计划疆内投放产量约80万吨,与去年基本持平;疆外暂未定投放计划。目前昆玉库存,厂库加社库合计在8万吨左右,受终端复工较慢影响,略高于去年同期。生产成本方面,现厂内原料多是去年储备,整体来讲生产成本是下降的。对于后市,他表示当前市场库存量并不是新疆最顶点位,且疆内大部分钢厂延长复产,钢材产量增幅度为全国最少,当前疆内钢材也可往兰州、格尔木一带输出。呼吁钢贸商理性看待当下行情,要冷静不要慌,避免类似砸价等伤人伤己的经营行为。同时希望,疆内钢厂能根据市场库存情况控制生产产量,对同行相互信任,规范代理商,承担起自身责任。最终达到钢厂与钢贸商实现共赢,顺利度过当下难关。

新兴铸管新疆有限公司销售部经理文利辉核心观点目前新兴仍处于停产中,暂定于4月5日复产。今年计划产量为140万吨左右,其中80万吨为疆内投放计划,另外60万吨计划输出至疆外。库存方面,新兴厂内库存仅1.5万吨,处于非常低的水平线,而社库也仅在7万吨左右。生产成本约3400元/吨,对出货价有一定的支撑。从新疆市场供需面来看:需求面,虽然今年下游复工较慢,钢材市场启动之初市场需求释放不足,但按以往多年情况新疆整体钢材需求量有530万吨量来看,新疆钢材需求量并不会减少;供应面,疆内钢厂年产量约750万吨,其中200万吨为出疆量,550万吨才为疆内投放量,而年初疆内大部分钢厂的停产影响了近60万吨的供给,整体来讲,供应量并不大。随着钢厂陆续的复产,4月份供给会有所加大,但下游也在渐渐恢复正常需求量,待到5月份市场库存或由升转降。眼下受公共卫生影响,供需矛盾或较突出,还是希望大家能稳定心态,同舟共济,最终共赢。

新疆昆仑钢铁有限公司项目部部长黄志强核心观点昆仑今年计划年产量为80万吨,这里包括了20万吨的疆外投放计划,复产时间视市场情况而定,暂不做计划。通过对施工企业的拜访了解到,由于工人到位情况不理想,下游完全复工或到4月份中旬,对目前市场价格确实存在一定的不利。但对后期市场他还是看好的:截止到今天,新疆已经公布了390个重点项目,对市场有一定的利好,随着下游陆续复工,预计4月中下旬或出现一个销售高峰期,希望大家对市场要有信心。

新疆中钢物资有限公司总经理唐飞核心观点基于近年钢材无大涨大跌的判断,冬储时选择了计息方式,因此现在库存仅有往年一半,自身库存压力并不大。对上半年的行情判断:新疆市场启动慢,市场需求不比往年,而从今年1月底到3月初,疆内大部分钢厂都处于停产状态,疆内仅有八钢与大安在生产,且产量并不高,市场基本处于供需两弱的局面。对比去年开市之初处于全国最低价的新疆建筑钢材价格来说,今年新疆价格处在全国平均线的水平,开场较好,这或对新疆上半年的价格有一定的拉涨作用,但拉涨幅度不会很大。中长期来看,钢材价格由市场需求决定,需求释放良好,价格上涨;反之,价格下跌。分享最后,唐总也表达了对疆内钢厂协同管理市场的期望。

伊犁中正实业有限责任公司总经理闫怀明核心观点伊宁市场总库存约2.9万吨,八钢资源居多,其中钢贸锁货占比94%。目前伊宁市场一、二线钢厂价差较大,市场商户报价高低不一,高低差距达100元/吨,通过走访市场了解,今年市场商户协同保价意愿度好于去年,对市场价格有一定的积极影响。出货方面,下游复工缓慢对出货量影响还是较大的,同比去年自身销量下降近7成。对于后市:中长期看好,国家供给侧改革,疆内钢厂兼并重组,可防控产能过剩,供给量可控,同时政府大力支持基建,也提振了市场信心;短期看空偏多,希望钢厂能协同进退。最后表达了对包括自己在内的所有钢贸商的祝福。

新疆金马伟业钢铁有限公司总经理马金岩核心观点冬储资源以计息为主,公司库存压力不大。往年市场锁货居多,市场价格难以管控,但今年新疆库存钢厂占比较大,钢材资源多集中在钢厂手里,对市场价格有一定的保护作用。市场需求方面,下游完全复工或到4月中下旬,对比去年这个变化较大,今年市场开工滞后约有月余带来了的影响是减少了自身近1万吨的出货量,但判断今年需求不低于2019年且会有一定的上升。从市场库存来看,2019年3月新疆整体库存在75-80万吨之间,今年同期市场库存增加了约20万吨,库存上升的同时,由于外围市场价格与疆内基本一致,造成疆内钢材难以出去,高库存的压力对钢材价格影响并不乐观。综上所述,短期内价格不理想,中长期不会差。最后,与其他贸易商代表一样,马总也表达了对疆内钢厂协同工作的希冀,同时希望市场商户能齐手并进,共度2020年。

最后,Mysteel资讯总监徐向春以“黑天鹅事件下钢铁市场展望”与大家做了分享。徐总简单阐述了新冠疫情全球大流行、大宗商品暴跌等情况对社会经济造成的影响。对2020年国内主要数据做了预测:1)粗钢97000万吨;2)钢材需求减少5%;3)钢材出口6000万吨。同时也引用历史钢铁产量、固定资产投资额、钢材库存、电煤日耗量等数据表达了对今年上半年市场展望:1)供需错配,库存或存在暴增风险;2)市场需求渐恢复,现日成交量已恢复至去年同期20万吨水平;3)震荡去库存,以时间换空间。上有库存压制,下有成本支撑,市场将以震荡方式消化库存,下半年有望轻装上阵展开反弹行情。核心观点:市场商户操作以防范风险为主,不要有过高期望,既不悲观也不盲目乐观;生产企业需规划控制产量。

一季度即将过去,新疆即将迎来钢铁行业全面启动的时刻,然而疫情给整个疆内钢贸行业带来的影响暂未全部消除,新疆的广大钢铁企业和同仁要理性分析、准确研判、充分把握市场走势。随着疫情的好转或结束,对钢铁行业的影响将逐渐减弱,国家逆周期调节政策力度持续加大,各项稳增长措施不断落地,新疆钢材需求将迎来今年的第一轮集中释放,第二季度钢铁行业生产经营形势预计将有好转。全年来看,总体形势好于去年,只是此次疫情的爆发,使经济发展受到干扰,新疆钢铁行业去库存周期向后推延,但有实现全面小康和稳增长一系列政策的支撑,总体运行将呈现平稳有序增长。

让我们凝心聚力,在新疆厂家及广大钢贸同仁的共同努力下,必将促进新疆钢铁行业生产经营向平稳、有序的方向运行!


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-30 128.22 -0.63
长材指数 04-30 146.53 -1.44
扁平材指数 04-30 110.7 +0.13
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-01 56.82 +7.05
热卷情绪 05-01 45.4 -0.14
冷卷情绪 05-01 47.4 +15.69
数据来源:钢联数据免费下载

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