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MRI:以煤定焦,山东焦炭外销资源大幅紧缩,外省需求或转向主产地

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2019年7月初,山东省发布《关于严格控制煤炭消费总量,推进清洁高效利用的指导意见》,指出利用5年左右时间,全省煤炭消费争取净压减5000万吨。明确2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,两年共压减1686万吨焦化产能。要求到2020年底,26家重点耗煤企业共压减煤炭消费2900万吨,24家焦化企业压减煤炭消费2100万吨,其中2019年为1419万吨,2020年为681万吨。目前来看,2019年山东省焦化去产能完成,2020年前4个月,去产能计划按部就班,不过,市场近期传出山东省3、4月份焦化去产能不能满足煤炭压减任务,后续山东省或将执行以煤定焦政策,近期或将有政策出台。若执行以煤定焦政策,山东焦炭外销资源大幅紧缩,外省需求或转向主产地。

一、以煤定焦,2020年焦炭产量将下降至3400万吨

以煤定焦政策未出台,假定以2018年山东省焦炭产量为焦化企业煤炭消耗基准的话,4099万吨焦炭折算焦精煤5500万吨左右,而2019年4921万吨焦炭折算焦精煤6600万吨,较2018年增加1100万吨,从数据来看,并未达到压减煤炭消费的目的。若煤炭消费压减2100万吨全部应用到2020年的话,2020年将压减焦炭产量1500万吨,预计2020年焦炭产量在3400万吨。今年1-3月,山东省焦炭产量953.4万吨,同比下降227.5万吨,折算全年压减量在1000万吨左右,明显小于1500万吨。若2019年增加的煤炭消费均算在2020年的话,2020年将压减焦炭产量2300万吨。

若严格执行《关于严格控制煤炭消费总量,推进清洁高效利用的指导意见》达到压减煤炭消费目标的话,后续停减产措施是大概率事件。

二、2020年山东省焦炭产能在4300万吨左右,产能利用率79%,略高于2019年

截至2019年7月,山东省年内已淘汰140万吨,焦炭产能在5800万吨左右,随后5个月压减产能超900万吨(详见文章Mysteel:3月底山东省确认退出焦化产能240万吨),2019年去产能任务完成。截至2019年年底,山东省焦炭产能不足5000万吨。2020年计划压减655万吨,届时山东省焦炭产能在4300万吨左右,产能利用率79%,略高于2019年华东地区全年平均产能利用率,较符合当前的生产情况。

三、山东省焦炭外销省份将转向主产地山东省属于焦炭调出省份。

数据显示,2019年,山东省生铁产量5770万吨,焦炭产量4921万吨,若按照生产一吨生铁需要0.5吨焦炭的话,2019年焦炭调出量在1970万吨,占产量的40%;若按照生产一吨生铁需要0.45吨焦炭的话,2019年焦炭调出量在2258万吨,占产量的46%。

图1 2019年各省份焦炭的调入、调出量

数据来源:MRI,钢炼数据(根据生铁、焦炭产量及焦炭出口数据折算)

外销省份需求或转向主产地。2020年若生铁产量变化不大,焦炭外销量压缩至800万吨,占产量23.5%,江苏、福建等省份山东资源调入量将有所下降。这些省份资源需求转向铁路交通便利的焦炭主产地,山西、陕西、内蒙古、河南等地,铁路运输需求量将增加。


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